露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵。在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
故事聚焦上世纪九十年代末的丰阳小镇矿区。一具无名女尸的出现，打破了表面的平静，小镇内的违禁药品贩卖网络随之浮出水面。警察陈红兵（丁勇岱饰）紧跟线索，却步步逼近亲生儿子陈辉（许凯饰）。在方圆八百米的小天地里，父子间的对抗、职责与亲情的纠结、法律与人性的交缠，让这个家庭与小城一同面临善恶的抉择与考验。
